در اکتبر 2024، بازار جهانی کویل نورد گرم (HRC) روندهای متفاوتی را در مناطق اصلی نشان داد. در بحبوحه نوسانات تقاضا و شرایط اقتصادی محلی، اروپا، ایالات متحده و چین با عوامل مختلفی بر سطح قیمت ها و احساسات مصرف کننده مواجه شدند. در راستای شرایط فعلی، مناطق با انتظارات خود برای تثبیت یا نوسانات بیشتر قیمت برای پایان سال آماده می شوند.
اروپا
در اکتبر 2024، بازار کویل نورد گرم اروپا روند قیمت متفاوتی را در مناطق مختلف نشان داد. به ویژه، اروپای غربی شاهد کاهش 1.7 درصدی قیمت به 550-570 یورو در هر تن Ex-works بود، در حالی که ایتالیا شاهد افزایش 1.9 درصدی قیمت ها به 540-545 یورو در هر تن بود. قیمت ها در جنوب اروپا در 520-540 یورو در هر تن CIF ثابت ماند. این وضعیت نشان دهنده تأثیر عوامل جهانی و منطقه ای بر بازار است.
در اروپای غربی، علیرغم تلاش های تولیدکنندگانی مانند ArcelorMittal برای افزایش قیمت ها، تقاضا ضعیف باقی ماند. قیمت 590 یورو/تن Ex-works که در ابتدای ماه اعلام شد، به دلیل تقاضای کم و فشار شدید رقبا توسط بازار پذیرفته نشد. فعالیت ضعیف در بخش صنعتی به ویژه در صنعت خودرو همچنان تأثیر منفی بر بازار کویل نورد گرم دارد. علاوه بر این، موجودی های انباشته شده در توزیع کنندگان و مراکز خدماتی، رقابت را تشدید کرده و شرکت ها را مجبور کرده است تا قیمت ها را کاهش دهند تا از دست دادن سفارشات جلوگیری کنند.
در جنوب اروپا، به ویژه در اسپانیا و پرتغال، بازار ثابت ماند. قیمت های محلی در 520-540 یورو در هر تن CIF با سطح پایدار تقاضا پشتیبانی می شود، اما نفوذ رقبای آسیایی همچنان فشار صعودی را محدود می کند.
ایتالیا در ماه اکتبر با افزایش جزئی قیمت کویل نورد گرم که به 540-545 یورو در تن رسید ، در میان سایر مناطق برجسته شد. این رشد نشان دهنده تلاش های تولیدکنندگان داخلی برای کاهش تأثیر رقبای وارداتی و افزایش سودآوری است.
قیمت ها در ایتالیا نیز با انتظارات کاهش عرضه در بازار پشتیبانی می شوند. اگرچه مصرف همچنان پایین است و برخی از شرکت ها با مشکلات مالی مواجه هستند، اما افزایش قیمت کویل نشان دهنده اثربخشی تولیدکنندگان داخلی در حفظ کنترل عرضه است. در همان زمان، در ماه های سپتامبر-اکتبر، موجودی های بندری کاهش یافت که تا حدی به افزایش قیمت در بازار نیز دامن زد. با وجود این، اکثر خریداران همچنان منتظر تخفیف های اضافی هستند که حجم معاملات را محدود می کند.
تقاضای ضعیف برای فولاد یکی از عوامل کلیدی است که مانع بهبود بازار در اروپا می شود. کاهش سرعت در صنعت خودرو تأثیر قابل توجهی دارد و کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. در پاسخ به این وضعیت، تولیدکنندگان اروپایی به طور فعال در حال لابی برای اعمال وظایف حفاظتی جدید برای کاهش رقابت تولیدکنندگان آسیایی هستند. در عین حال، انتظارات برای کاهش تولید در سه ماهه اول سال 2025 ممکن است از افزایش قیمت های محلی حمایت کند.
در کوتاه مدت، با توجه به این عوامل، می توان انتظار تلاش های بیشتری از سوی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها را داشت. در ایتالیا، قیمت کویل نورد گرم احتمالا تا پایان سال به 550 تا 560 یورو در هر تن می رسد، به خصوص اگر تقاضا تثبیت شود یا عرضه کاهش یابد. در اروپای غربی و جنوبی، رشد قیمت نیز امکان پذیر است، اما تا حد زیادی به بهبود تقاضای صنعتی و موفقیت ابتکارات برای افزایش تعرفه های واردات بستگی دارد.
USA
بازار ایالات متحده شاهد کاهش 2.8 درصدی قیمت کویل نورد گرم در اکتبر 2024 به 700 دلار در هر تن کوتاه (Ex-works) بود. این امر ناشی از تقاضای ضعیف برای سفارشات لحظه ای و محدودیت خریدار بود. به ویژه، Nucor قیمت لحظه ای خود را با 10 دلار به 720 دلار در هر تن کاهش داد، در حالی که سایر تولیدکنندگان به فروش خود با قیمت 690 تا 700 دلار در هر تن ادامه دادند که نشان دهنده رویکرد محتاطانه در بازار است.
عوامل اصلی که بر بازار فولاد نورد گرم در ماه اکتبر تأثیر گذاشت شامل عدم اطمینان عمومی در بین خریداران به دلیل انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده و مذاکرات قرارداد کار بود. اکثر خریداران، به ویژه مراکز خدماتی، از ذخیره مجدد خودداری کردند و منتظر شفافیت در مورد وضعیت اقتصاد کلان بودند. فشار اضافی به دلیل نیاز به کاهش موجودی ها قبل از پایان سال مالی ایجاد شد که باعث افزایش رقابت و کاهش حاشیه سود برای توزیع کنندگان شد.
در نیمه دوم اکتبر، تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ، مانند فولاد ایالات متحده و نوکور، افزایش قیمت HRC را در تلاش برای تثبیت بازار اعلام کردند. به ویژه، فولاد ایالات متحده قیمت ها را 30 دلار و Nucor را 20 دلار افزایش دادند. کلیولند-کلیفز همچنین قیمت HRC را در 750 دلار در تن برای سفارشات دسامبر نگه داشت که بخشی از تلاش های آن برای تثبیت روند صعودی بود.
با این حال، این افزایش ها به دلیل کاهش تقاضا و محدودیت مشتری بلافاصله در قیمت های بازار منعکس نشد. توزیع کنندگان خاطرنشان می کنند که علیرغم اعلامیه های رسمی، تولیدکنندگان مایل به ارائه تخفیف به مشتریان عادی بودند که افزایش کلی قیمت را کنترل می کرد.
از اول نوامبر، انتظار می رود قیمت HRC به 720 دلار در هر تن افزایش یابد که نشان دهنده احتمال بهبود تدریجی بازار است. این رشد ممکن است توسط کسب و کار قراردادی بزرگ پشتیبانی شود. با این حال، در بازار نقدی، تقاضا احتمالا تا بعد از انتخابات ضعیف خواهد ماند زیرا بازار به اخبار اقتصادی و تغییرات احتمالی در سیاست پولی واکنش نشان می دهد.
به طور کلی، انتظار می رود تولیدکنندگان به آزمایش بازار ادامه دهند تا افزایش جزئی قیمت را تا پایان سال تضمین کنند. با این حال، موفقیت این فرآیند به بازگرداندن اعتماد خریداران و بهبود شرایط اقتصاد کلان در دوره پس از انتخابات بستگی دارد.
چین
قیمت کویل نورد گرم در چین در ماه اکتبر 4.1 درصد افزایش یافت و به 510 دلار در هر تن رسید. رشد اولیه بازار با احساسات خوش بینانه پس از جشن های روز ملی، زمانی که قیمت ها به بالاترین حد چهار ماهه رسیدند، پشتیبانی شد. با این حال، در نیمه دوم ماه، رشد به دلیل کاهش متوسط تقاضا کاهش یافت که باعث شد قیمت ها بین 480 تا 510 دلار در هر تن در بازار داخلی و مقاصد صادراتی در نوسان باشد.
رشد قیمت در نیمه اول اکتبر ناشی از اقدامات محرک دولتی بود که از فعالیت کوتاه مدت بازار حمایت می کرد. با این حال، پس از کنفرانس مطبوعاتی شورای املاک و مستغلات ایالتی که اقدامات حمایتی محدود را اعلام کرد، رشد تقاضا شتاب خود را از دست داد. سطح موجودی نیز تأثیر خاصی بر بازار داشت، زیرا همراه با کاهش تولید کاهش یافت و به دلیل قیمت های بالا و انتظارات از عوارض ضد دامپینگ در ویتنام، یکی از بازارهای کلیدی چین، صادرات ضعیف باقی ماند.
انتظار می رود که قیمت HRC در چین ممکن است در ماه نوامبر تثبیت یا کاهش یابد، اگر تقاضا حمایت بیشتری دریافت نکند. علاقه واردکنندگان به ویژه در بازارهایی که ممکن است عوارض جدیدی اعمال شود، کم است.
